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邵阳开票:美图学不会挣钱?陷商业化窘境 用户多却不挣钱

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美图学不会挣钱

来历:燃财经

“砍掉”手机事务后,美图财报大变脸。

8月26日,美图公司发布了2019年上半年财报。到6月30日,美图完成营收4.64亿元,较上年同期的4.87亿元(减去非继续运营事务)同比下降4.7%。此外,美图继续运营事务经调整后的净亏本为1.7亿元,同比收窄41%。

比较2018年上半年,美图2019年上半年的营收结构发生了很大改变。上一年上半年,美图总营收(未减非继续运营事务)共20.52亿元,其间互联网事务营收为5.72亿元,仅占28%,其他72%的收入来自智能硬件。而本年上半年,互联网事务贡献了美图总营收的99.7%。

发生这一改变的原因在于,上一年11月美图与小米到达了战略协作。协作之后,开端由小米担任美图手机的研制、出产、出售和推行,而美图仅供给印象技能与美颜算法支撑。

美图着重,公司逐渐的变成了一家以互联网为开展要点且现金流潜在动摇较小的轻财物公司。跟着事务改变,未来广告也将成为赢利重要的驱动要素,智能硬件将不再是美图的首要营收来历。所以在2019年上半年,美图也将智能手机事务列为非继续运营事务。

营收结构改变的一起,美图市值也阅历了较大崎岖。从2016年12月上市至今,不到三年时刻,美图市值从2017年头巅峰时期的近1000亿港元跌去九成。

到8月26日收盘,美图市值为84亿港元(约合77亿人民币)。市值暴降的底子原因是,东西产品发家的美图一向没有找到一个明晰的盈利方式。美图表明,公司正处于向社会化媒体转型的调整期,但外界对美图究竟能不能靠交际产品将海量用户变现仍有疑问。

实际上,东西型产品的转型一向备受重视,作为东西型产品代表的美图在过去也阅历包含硬件、电商、直播、内容付费、会员等在内的许多测验。2017年11月,曾主导微博商业化的微博前高档副总裁程昱参加美图,也带给美图较好的变现预期。但终究,大部分测验都没有协助美图找到下一块中心领地,从前被寄予厚望的美拍也已掉入第二队伍。未来,具有3.08亿月活用户的美图将怎么包围?

营收结构发生改变从智能硬件到在线广告

8月26日,美图交出了上半年成绩单,广告事务开端担任营收主力。

财报显现,到2019年6月30日,美图公司总营收为4.64亿元,同比下降4.7%。其间互联网事务营收为4.62亿元,占总营收的99.7%。

美图的互联网事务包含在线广告和互联网增值服务。在线广告收入同比添加27.2%,到达3.62亿元。在线广告正式成为美图最大的收入来历,在总收入中占比高达78%。

美图在2018年财报中曾提到广告事务的短板,“尽管出售人员带动的展现广告占2018年广告收入的大部分,但咱们已进一步开展并调整程序化广告产品,如私家商场渠道和数据管理渠道。跟着美图秀秀社会化媒体渠道不断老练并发生信息流广告库存,咱们未来方案运用程序化产品来创立规划化的广告事务。”

本次财报显现,美图公司的国内程序化广告(最重要的包含需求侧渠道广告)同比添加了98.5%,一起来自海外商场的广告收入也同比添加了67.4%。

而来自互联网增值服务及其他的收入同比削减了50.4%,底子原因在于美拍直播事务的下滑。

2019年上半年,美拍直播收入削减71.1%,原因是付费用户人数下降。由于美拍月活泼用户数下降及每月付款率下降,每月付费用户削减约85.8%。美图解说,由于观众爱好阑珊及直播职业竞赛加重,公司正积极探索新的互联网增值服务,如高档订阅、美图魔镜、语音直播及其他交互式服务等。

而用户数的急剧削减也带来了最直接的压力。尽管美图的用户量并不少,到2019年6月30日,美图旗下产品的总月活泼用户数到达3.08亿,但与到2018年12月的数据比较,仅添加0.6%。其间,美图秀秀、美颜相机及美拍的月活用户数别离约为:1.23亿、0.77亿和0.1亿。其间,美图秀秀的月活与2018年末的数据比较,添加了5.1%。美颜相机和美拍都呈现了不同程度的下滑,美拍的月活与到2018年12月31日的数据比,下降了24.9%。

值得注意的是,这一季度,美图将智能手机事务列为了非继续运营事务。此前直到2018年年末,智能硬件一向是美图营收的最首要来历。

跟着2018年11月,美图与小米宣告到达协作,协作之后,美图将旗下美图手机的品牌、印象技能和二级域名,在全球范围内独家授权给小米集团。授权后的美图手机将由小米担任研制、出产、出售和推行,而美图公司将供给印象技能与美颜算法支撑。

这意味着,智能硬件将不再是美图的首要营收来历。美图方面临燃财经表明,由于美图与小米协作的机型是7月发布,所以手机硬件收入未计入此次的半年报。

美图的商业化窘境用户多、不挣钱

营收主力从硬件变为广告,关于美图来说,现在仍归于换引擎的事务调整期。

除了美图秀秀,美图还先后推出过美拍、潮自拍、美颜相机、BeautyPlus等产品,总月活到达3亿以上。3亿月活是什么概念?拼多多2019年第二季度财报显现,拼多多的月活泼用户数为3.66亿。也就是说,其实美图并不缺用户,但一向以来,都没有找到老练的方式将用户变现。

为了挣脱东西软件的瓶颈,美图做过许多测验,包含短视频、手机、电商,可是作用都不太好。

用户基数巨大,广告自然而然成为美图的变现方法之一。美图广告前期的变现作用并不抱负:2015年美图“互联网服务及其它”的收入为7470万元,同比添加25.13%;2016年上半年为2863万,同比下降31.5%。

美拍是美图于2014年5月推出的视频直播社区,以制造东西+社区的方式进入短视频范畴。在很短时刻内,2015年1月美拍用户量首要打破一个亿,远远超越其时的微视。但2017年头的美图,作业重心从怎么成为短视频头部产品,变成了怎么将美拍一个多亿的月活变现。

到2019年6月,美拍现已掉到短视频的二线队伍。美拍的月活用户数从2017年上半年的1.51亿削减到了2019年上半年的977万。

美图秀秀最开端是一个朴实的美颜东西软件。东西软件的商业方式相对单一,付费方式在国内一向都没有开展老练,而关于广告方式,东西型软件也有自己的对立。东西型运用天然生成用完即走,翻开率不高,用户的运用时长也不高,用户粘性和运用时长的添加缓慢决议了广告变现的天花板很低,并且简单引起用户恶感。

流量变现困难,硬件一度成为美图的首要营收来历。2013年,智能硬件收入就占到美图营收的60%,到了2017年上半年,智能硬件收入占总营收的89%,直到上一年上半年,智能硬件收入还占到72%左右。

美图手机定价不低,赢利率却不高。2015年,美图智能硬件毛赢利率为16.9%,但商场费用就占营收的87.5%,智能硬件事务净亏本率超越40%。到了2018年,美图的全体毛利率呈现显着下滑,毛利率从2017年的23.8%降至2018年的15.4%。并且智能硬件事务亏本显着,2018年美图智能硬件事务毛利率由正转负,亏本率达3.4%。

构成美图亏本的底子原因来自于智能硬件和电商事务。其间智能硬件事务2018年的收入为18.44亿元,同比下滑了50.7%,并给美图构成了5亿的亏本。

美图美妆是美图2017年10月上线的美妆智能服务渠道。据美图公司发布的2018年上半年成绩显现,上半年运营收入同比下降5.9%,净亏本1.27亿元。这是美图上市以来初次添加乏力。而构成比照的是,美图互联网事务运营本钱3.4亿元,同比添加63.7%。

其间,电子商务事务美图美妆相关的收入本钱就到达了9370万元,这部分本钱最重要的包含已售产品本钱、物流本钱及与在线付款相关的服务费等。美图美妆的转型中,不光没有得到相应的收益,反而导致本钱不断添加,所以运营不到两年的美图电商也意外折戟。

美图在本年上半年财报发布后表明,美图将倾向轻事务方向开展。美图以往的电商事务需求供应链协作存货,这并非美图优势,自营电商事务将不再运营。但美图具有巨大女人客户群,70%用户均是女人,所以未来也不扫除再做电商。“美图或供给美妆交际渠道,与美妆品牌协作,走轻型立异电商事务方式,发挥美图用户忠诚度和流量的优势。”

从美拍、美图手机到美图美妆,美图测验的事务有许多,但一直没有找到一条明晰的途径。迄今为止,没有环绕任何一项事务树立起自己的护城河。

受事务影响,美图市值也一向在走下坡路。2018年8月中旬,美图的市值为176亿港元,只是过了一年时刻,美图全体的市值变成了84亿港元。相较2017年3月市值巅峰近1000亿港元,跌去九成。

美图的未来靠什么?

美图的最大优势,是具有海量用户,特别是女人客户。

根据美图的描绘,其70%用户均是女人。并且在美颜范畴,美图秀秀是仅有一个头部产品,能与美图秀秀势均力敌的竞赛对手现在还没有呈现。但美图需求面临的问题是,怎么把这种优势转化为收入,以及怎么衍生出更多优势事务。

2018年,美图做出严峻战略调整,把连累成绩的硬件事务和电商事务逐渐剥离。美图一起着重,要把重心转向“美和交际”。

但从东西转向社区再转向交际,对产品的要求很高。独立互联网分析师唐欣以为,做交际需求三个要素,用户规划、构建用户联络和有可以让用户互动的内容,关于东西型产品来说,除第一点相对简单外,别的两点都比较难。从这点来说,内容型产品转型交际要远远比东西型产品更简单。

东西型产品往往由于某个好用的功用在前期可以快速低本钱的获客,到了必定用户量后,很简单碰到用户添加和粘性提高的瓶颈,转型交际是最简单想到的一条出路。可是纵观东西型产品的前史,除了Instagram,先从图片滤镜东西切入,后来成功转型成交际产品,简直没有看到从东西转型做交际的成功事例。

光速我国出资人对燃财经表明,东西型产品是否适合做交际这样的一个问题,需求满意3个条件:

首要,希望能切入的特定交际商场是否还存在新玩家的时机?这个时机是现在包含像QQ、、微博等巨子都还没满意浸透的。

其次,是否在获取流量端有满意的优势?现在在中心化流量渠道越来越会集的趋势下,怎么才干奇妙的前期以低本钱获客,到了中后期是否能像Instagram当年相同得到某个流量巨子的支撑。

第三,团队是否具有做交际产品的基因?绝大部分东西型产品团队的逻辑是谨慎的、环环相扣的、理性化的,而交际产品需求团队满意的理性和灵敏,可以深度的洞悉到人道的实质,而这也是大部分东西型产品转型交际失利的中心原因。

首要,留给美图的交际空间有限。国内的熟人交际被和QQ独占,陌生人交际前有陌陌和探探,后有多个不同切入点的新产品分割剩余的商场,这些新产品包含Soul、积目、伊对、Uki等。

尽管新的交际产品层出不穷,可是同质化十分严峻,相同的用户被洗了一遍又一遍,并没有呈现让用户眼前一亮、提高联络树立功率、一起还愿意长时间留存下来的产品。

翻开现在的美图秀秀交际圈,更像是一个视频版微博,信息流方式也与抖音相似。里边的内容什么都有,但显着没有构成美图的自我风格。网红、宠物、美妆穿搭教程、私物共享引荐、美食、旅拍,简直每个交际渠道包括的内容都是相同的,根据这些内容发生的消费需求也根本都现已被其他渠道满意。个性化的、能引发共同考虑和评论的内容很少。

其次,尽管美图的月活用户数还有显着优势,但比照2017年上半年、2018年上半年及2019年上半年月活数据发现,美图旗下产品的全体月活添加势头并不达观。好的一点是,美图秀秀交际用户的运用时长现已超越12分钟,比较转型前,只要5-6分钟。

提到团队基因,或许是由于总部在厦门,远离北上深杭这样的商业中心,且蔡文胜和吴欣鸿都没有操作大型公司的经历,美图早年在商业化方面走得较慢。2017年,美图找来了曾在微博担任高档副总裁的程昱,其从2012年起主导微博的全体商业化并取得了成功,但程昱的到来也未能敏捷改变美图的商业化局势。

挣钱和转型,仍然是美图眼前的心头大事。

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责任编辑:孙剑嵩

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